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鸿博股份002229定增项目产能逐步释放编制

2020-11-18 00:48:11 | 来源: 烘焙

鸿博股份(002229):定增项目产能逐21日至23日步释放 中报拐点明显

定增项目

包装印刷:与泸州酒业集中发展区合作,开展包装材料整装开发、设计、打包采购等业务,在成为泸州老窖酒包装印刷和防伪技术服务专业供应商的同时,争取和承接国内大型企业整装采购,为开拓白酒业供应链市场提供支撑;该项目预计在明年达产。数字印刷:项目定位是数字印刷综合外包服务和个性化数字印刷品,计划今年年底开业,达产产值2 亿以上。

转型新业务

智能卡/标签及物联中间件应用:智能卡/标签业务涵盖了"系统设计与开发、数据录入、印刷、封装"等多个环节,能给客户提供全面的服务,获取订单有优势。目标客户拟从现有的银行客户着手,公司看好该市场的空间。

无纸化售彩业务:络售彩在年初暂停整顿后,部分小型站关闭,竞争秩序有所规范,为牌照发放理清了环境。彩乐乐近期单月销售额增长显着,得益于规模效应,与各合作方谈判也更有主导权,今年平均佣金率有望比去年继续提高。

中报前瞻及投资建议

我们的判断:对案件侦破可能会有一些影响。同时得益于定增2 个项目的产能释放,今年2 季度的收入将延续1 季度的高增长,上半年收入增速在80%左右;环比产出和期间费用都相对稳定,毛利率和期间费用有望与1 季度持平;去年上半年有2000 万的投资收益而今年同期没有,同时受子公司影响所得税税率有所提高。综合来看上半年净利润下降25%左右,扣除投资收益的影响净利润同比增速在40%以上,拐点明显。我们维持对公司的买入评级和 年eps0.26元、0.47 元和0.62 元的盈利预测。

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