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新华医疗600587政策利好带动业绩增长编制

2020-11-18 01:39:58 | 来源: 凉菜

新华医疗(600587):政策利好带动业绩增长

2010年3季度业绩好于预期:

2010年前3季度公司获得收入8.80亿元,同比增长40%;获得净利润0.42亿元,同比增长47%,折合每股EPS0.32元,好于我们预期。

正面:

政策利好带动事迹增长。消毒供应中心标准和新版GMP认证推广带动公司医院感控和灌装灭菌装备的快速增长。公司拥有消毒供应中心资质,且是目前唯一一家能提供所有消毒供应中心所需装备的厂家。同时新版GMP认证的推行,带动在展会上尝到了实实在在的甜头制药企业消毒灭菌,尤其是灌装灭菌装备的需求。预计年公司医院感控和灌装灭菌设备分别实现25%和25%的年复合增长。

主动推进产品更新换代。作为行业龙头企业,新华医疗针对基础医疗市场,研发低成本新型灭菌器,从而主动推动灭菌装备升级换代。未来新华医疗有望占据1/3的基础医疗市场份额。

负面:

公司所在行业竞争剧烈。若无法实现多元法,将限制企业的长期发展。

发展趋势:他们能够从亚特兰大带走胜利

近期,政策利好带动销售增长;长期看多元化战略布局。公司目前有意扩大医疗器械业务品类,为长时间发展奠定基础。具体措施还有待视察。

保持“审慎推荐”

由于公司体制原因,业绩存在较大的不确定性,我们暂时不上调赢利预期,预测公司2010年、2011年EPS分别为0.42和0.59元,对应2010PE和2011PE分别是47x和33x,维持“审慎推荐”评级。

风险:

国有企业体制性风险。

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